Дія починається в січні 2009. Одним холодним ввечері в Нью-Йорку (зима видалася аномально холодною, до того ж упродовж усієї гри температура тільки падає), банківський технік Лукас Кейн, перебуваючи в трансі, вбиває чоловіка в туалеті забігання й тікає з місця злочину. Це вбивство виявляється не єдиним злочином, досконалим у такий спосіб. Детективи Тайлер Майлз і Карла Валенті є на місці вбивства й починають розслідування.

Сюжет гри, хоча й дотримується однієї сюжетної лінії, водночас нелінійний і дає змогу гравцеві приймати, у міру проходження, велику кількість альтернативних рішень. Наприклад, у початковій сцені гравець отримує контроль над Лукасом, який щойно убив людину. Гравець може вибрати, наприклад, що ховати, чого не чіпати та як втекти із забігання. Від цього залежить, які докази знайдуть Майлз і Валенті та як інші гості забігають його. Пізніше впродовж цілого епізоду детективам належить розгадати особистість Кейна за всіма можливими вуличками.

У грі є три закінчення, які залежать лише від результату фінальних сцен. Але, крім цього, у грі є безліч інших сцен і виборів сюжету, залежно від бажання гравця.