После финальных событий первой части минуло полгода. Сброшенная Маркусом световая бомба нанесла громадные повреждения подземным армиям противника, но были и другие, непредвиденные последствия. Главный минерал планеты, жидкая имульсия (от которой светились изнутри жутко визжащие «собачки» локустов), в огромных количествах настоянная в глубинах Серы, после взрыва перешла в газообразное состояние. Отравленный ею воздух вызывает у людей болезнь Rustlung (дословно— «ржавое легкое»). Надышавшись парами имульсии, человек гробит легкие: они медленно заливаются жидкостью, то есть зараженный буквально захлебывается на суше.

Вдобавок к болезни неизвестно откуда нагрянули новые полчища врагов. Там, где раньше их атаки разбивались о мощную оборону, применяется новое, неизвестное оружие. Один за другим погибают города, проваливаясь в гигантские дыры в почве. Кольцо сжимается вокруг последнего бастиона людей, Ясинто. Под ним находится литосферная плита— раньше это гарантировало защиту от подземных атак, но после падения, казалось бы, неприступных крепостей надежда гаснет. Доведенное до отчаяния правительство, чтобы хоть как-то ответить на масштабную агрессию локустов, принимает решение перейти в наступление. Отряд «Дельта» во главе с Маркусом Фениксом возвращается в бой.